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Estate Planning Package (Español) .

  • Por favor, escriba sus iniciales debajo de donde corresponda. En todas las demás áreas, por favor IMPRIMA claramente
  • Firma del contrayente #1
  • MM slash DD slash YYYY
    Fecha
  • Firma del contrayente #2
  • MM slash DD slash YYYY
    Fecha
  • (Si es sí, necesitamos una copia.)
  • MM slash DD slash YYYY
  • :
  • MM slash DD slash YYYY
  • :
  • HIJOS


    Enumere todos sus hijos (nacidos de usted o adoptados) ya sea que los incluya en su testamento o no.

  • NombreEdadGéneroCiudad o Estado¿De quién es hijo? Contrayente I, Contrayente II, o de ambos¿Mental o físicamente minusválido? 
  • COMPLETE ESTA SECCIÓN SOLO SI TIENE beneficiarios menores o con alguna discapacidad.

  • El guardián o tutor es la persona responsable del cuidado diario del menor. Esta es la persona (o personas) con quien/es su hijo(s)(a)(as) en realidad va(n) a vivir. Nota: Su cónyuge no tiene por qué ser nombrado tutor de su hijo(a) a menos que él/ella no sea el padre/madre biológico/a de su hijo(o hijos) (es decir, que él/ella sea un padrastro o madrastra).
    NombreRelación* o Parentesco*Dirección 
  • Es posible que tenga un fiduciario para administrar los activos a los beneficiarios de acuerdo a sus deseos hasta que lleguen a una edad en la que crea que deben ser capaces de gestionar los activos por su propia cuenta. Un administrador puede guardar el dinero del beneficiario, invertido sabiamente, y utilizarlo para su educación, apoyo, etc. hasta que alcance la edad especificada para la distribución directa de los recursos a los mismos. El fiduciario puede ser un familiar, amigo, compañía fiduciaria u otra persona o institución de su confianza para administrar y distribuir los bienes de acuerdo con sus deseos. El administrador testamentario puede ser la misma persona nombrada como tutor, o podría ser una persona diferente o institución.
    NombreRelación*Dirección 
  • Es necesario que usted pueda decidir cuándo el beneficiario será lo suficientemente maduro como para manejar los activos por su cuenta. Es posible que usted desee dar a cada beneficiario su parte en el momento en que el beneficiario cumpla una edad determinada. Usted puede considerar dividir la distribución, por ejemplo, 1/2 a los 25 años y el saldo a los 30 años, o 1/3 a los 21, 1/3 a los 25, y 1/3 a los 35. Usted puede utilizar cualquier edad o la combinación de edades que usted elija.
  • PLAN DE DISTRIBUCIÓN


  • ¿desea dejarle todos sus bienes a su cónyuge sobreviviente?
  • A. ¿Desearía hacer una lista por separado de su testamento para distribuir sus artículos personales como muebles, etc.?
  • B. ¿Tiene algunos artículos específicos o legados que desea dejarle a una persona u organización en particular?
  • En caso afirmativo, por favor indique:
    Propiedad designadaBeneficiario 
  • C. Muchos de nuestros miembros de iglesia dejan un porcentaje de su patrimonio a la obra del Señor. Por favor, indique en esta sección qué porcentaje de su patrimonio desearía asignar para las misiones de la Asociación de la Florida por ejemplo donde más se necesita, Educación, Evangelismo, Iglesia Local, Misión para los Jóvenes, Plantación de Nueva Iglesia, etc.
    PorcentajeMisión 
  • D. ¿Cómo le gustaría dividir el resto de su patrimonio en términos de porcentajes? Cualquier cantidad dejada a un beneficiario menor de 18 años debe ser mantenida en depósito de fideicomiso.
    PorcentajeBeneficiarioCiudad/Estado 
  • ¿Cómo quiere que su patrimonio sea distribuido si sus hijos y/u otros beneficiarios no le sobreviven?
  • NOMBRAMIENTOS - PR


  • Por favor indique el nombre, la relación, la dirección y el número de teléfono.

    CONTRAYENTE I

    RelaciónDirecciónTeléfono 
  • CONTRAYENTE II

    RelaciónDirecciónTeléfono 
  • Por favor indique el nombre, la relación, la dirección y el número de teléfono.

    CONTRAYENTE I

    RelaciónDirecciónTeléfono 
  • CONTRAYENTE II

    RelaciónDirecciónTeléfono 
  • Por favor indique el nombre, la relación, la dirección y el número de teléfono.

    CONTRAYENTE I

    RelaciónDirecciónTeléfono 
  • CONTRAYENTE II

    RelaciónDirecciónTeléfono 
  • UN TESTAMENTO DE VOLUNTAD será preparado. Testamento Vital – para planear decisiones que se toman relacionadas con el fin de la vida.

  • NOMBRAMIENTOS - SUCESOR FIDUCIARIO


  • Por favor indique el nombre, la relación, la dirección y el número de teléfono.
    CONTRAYENTE ICONTRAYENTE II 
  • ESTADO FINANCIERO APROXIMADO


  • Tipo de Propiedad y Localización¿Titulado a nombre de …?Valor de mercadoHipotecaValor de la Hipoteca 
  • Type of Property¿Titulado a nombre de …?Valor de mercadoLo que se debeValor actual 
  • Nombre del Banco¿Titulado a nombre de …?Tipo de cuentaValor de mercado 
  • Dueno(a) de la CuentaTipo de cuentaCasa financieraBeneficiario(s)Valor de mercado 
  • Casa financiera¿Titulado a nombre de …?Beneficiario(s)Valor de mercado 
  • Acciones, Bonos¿Titulado a nombre de …?¿Base de costo? Costo original?Cantidad de AccionesValor de mercado 
  • Casa AseguradoraDueño(a) de la pólizaBeneficiario(s)Prestamos sobre la pólizaValor menos prestamos 
  • Insurance CompanyDueño(a) de la pólizaBeneficiario(s)Prestamos sobre la pólizaValor menos prestamos 
  • Tipo de Negocio - Localizacion¿Titulado a nombre de …?Su %Tipo de NegocioValor de mercado 
  • DeudorTipo de DeudaPrestamistaBalance que se debe 
  • (Si tienes alguna pregunta, por favor llama: 407.644.5000 ext. 2241)

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